Съемки начались в Будапеште в сентябре 1996, а вышел фильм в 1998 году. Кустурица снова возвращается к близкой для него теме цыган, только на этот раз все гораздо веселее, комичней и праздничней. Хотя иногда веселье принимает несколько истеричные и карикатурные формы. Сюжет здесь играет роль обычной вешалки или манекена, а уж Кустурица его наряжает, благо фантазии ему не занимать. Небогатый цыган затевает аферу с покупкой двадцати цистерн бензина из Иордании, занимает под это дело деньги, его обманывают, а за уплату долга кредитор требует, чтобы сын цыгана женился на его сестре-карлице по имени Афродита. Парень любит другую, карлица хочет замуж только по любви, но после многочисленных приключений со стрельбой, пьянками, танцами и музыкой все заканчивается благополучно.